naleznosci
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
|
naleznosci [2013/12/06 13:09] kostek |
— (aktualna) | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | {{tag>zestawienia sprzedaży}} | ||
| - | ====== Należności ====== | ||
| - | |||
| - | **Zestawienia->Sprzedaży->Należności** | ||
| - | |||
| - | W ekranie filtra dostępne są następujące pola: | ||
| - | |||
| - | **Komórki** - jeżeli wariant oprogramowania udostępnia możliwość zastosowania komórek w dokumentach handlowych, wówczas zestawienie należności można uzyskać dla konkretnej komórki organizacyjnej; należy wówczas wpisać symbol komórki lub wybrać jej nazwę korzystając z funkcji LISTA. Pozostawienie tego pola pustym oznacza, że zestawienie będzie sporządzone dla dokumentów handlowych własnych wystawionych we wszystkich komórkach organizacyjnych. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Symbole faktur** - pole służy do wprowadzania symboli dokumentów handlowych własnych (faktur/rachunków), jakie powinno zawierać zestawienie. Symbole można wprowadzać wprost lub korzystać z funkcji LISTA. Jeżeli pole to pozostanie puste, wówczas w zestawieniu pojawią się wszystkie rachunki i faktury sprzedaży. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Okres ew. od do** - pole służy do wprowadzenia przedziału czasowego, w jakim zostały wystawione interesujące nas dokumenty o podanych wyżej symbolach. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **flaga Odsetki dokładne** - wskazuje, czy zestawienie ma zawierać wyliczone odsetki za zwłokę w płatnościach. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **flaga Przeterminowane** - wskazuje, czy zestawienie obejmie tylko te dokumenty, które nie zostały zapłacone we wskazanym na nich terminie. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **flaga Zatwierdzone** - wskazuje, czy zestawienie obejmie tylko dokumenty zatwierdzone. | ||
| - | |||
| - | **Należności na dzień** - w polu tym należy określić datę, do której powinny być badane należności o podanych wyżej warunkach. Zestawienie pokazuje stan należności na wskazany w tym polu dzień. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Kontrahent** - pole to służy do wprowadzenia symbolu kontrahenta, którego należności chcemy uzyskać na zestawieniu. Można wpisać symbol nadany kontrahentowi w kartotece, skorzystać z funkcji LISTA (**Ctrl-F**) lub WYSZUKIWANIE (**Alt-Q, Esc-Q**). Jeżeli pole to pozostanie puste, zestawienie obejmie należności dla wszystkich występujących na dokumentach kontrahentów. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Akwizytor** - w tym polu możemy wpisać akwizytora za pomocą funkcji LISTA. Wypełnienie tego pola spowoduje, że zestawienie należności zostanie ograniczone tylko do faktur danego akwizytora. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Trasa** - pole trasa działa analogicznie jak akwizytor, dotyczy faktur przypisanych do danej trasy. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Biuro** - dzięki powiązaniu słownika akwizytorów ze słownikiem biur możemy wypełniając to pole uzyskać obraz należności dla danego biura. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Waluty** - w polu tym należy wprowadzić symbol waluty wpisując go wprost lub korzystając z funkcji LISTA. | ||
naleznosci.1386331761.txt.gz · ostatnio zmienione: 2013/12/06 13:09 przez kostek
Narzędzia strony
