Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny

Ślad:
administracja_import_danych_kontrahenci

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

administracja_import_danych_kontrahenci [2019/07/15 14:21]
lucja 		administracja_import_danych_kontrahenci [2019/07/15 15:43] (aktualna)
lucja
Linia 8: Linia 8:
  
 Ekran do importu składa się z poszczególnych pól wyboru. Ekran do importu składa się z poszczególnych pól wyboru.
-W pierwszym polu określamy jakiego typu jest separator w importowanym pliku csv.+W pierwszym polu określamy jakiego typu jest separator w importowanym pliku csv. Może to być np. średnik. Wtedy należy zadbać o to aby w importowanym pliku średnik występował tylko jako separator pól, a nie występował w treści pól. 
 W drugim polu określamy czy zamierzamy importować nowych kontrahentów,​ czy też zamierzamy aktualizować dane o kontrahentach. W drugim polu określamy czy zamierzamy importować nowych kontrahentów,​ czy też zamierzamy aktualizować dane o kontrahentach.
-W trzecim polu określamy po czym kontrahenci będą rozpoznawani(szukani). Najbardziej dokładne jest szukanie kontrahentów po symbolu. W importowanym pliku powinno ​być pole zawierające symbol kontrahenta.+W trzecim polu określamy po czym kontrahenci będą rozpoznawani(szukani). Najbardziej dokładne jest szukanie kontrahentów po symbolu. W importowanym pliku powinno ​znajdować się pole zawierające symbol kontrahenta.
  
 Dalej mamy pola z kartoteki kontrahentów,​ które pochodzą ze słowników systemu np. kraj, miasto, województwo. ​ Dalej mamy pola z kartoteki kontrahentów,​ które pochodzą ze słowników systemu np. kraj, miasto, województwo. ​
 Jeśli importujemy kontrahentów z jednego województwa to nie musimy informacji o województwie mieć w importowanym pliku tylko w tej części ekranu możemy to województwo wybrać. Jeśli importujemy kontrahentów z jednego województwa to nie musimy informacji o województwie mieć w importowanym pliku tylko w tej części ekranu możemy to województwo wybrać.
-Jeśli w pliku mamy wszelkie informacje o kontrahentach ​  +Jeśli w pliku mamy wszelkie informacje o kontrahentach to przy odpowiednio opisanych polach wpisujemy numer kolumny, w której ​dana informacja ​się znajduje.
-** +
-Symbol: - +
-**  +
-Unikalny identyfikator dla każdego kontrahenta. Użycie funkcji KOLEJNY NUMER spowoduje iż system podpowie kolejny wolny numer w katalogu (w celu wyedytowania nowej pozycji w katalogu kontrahentów).Można w to pole wpisać dowolny nowy symbol, a system sprawdzi czy taki symbol już nie istnieje zgodnie z zasadą unikalności symboli. Wybór symboli ​przy użyciu funkcji LISTA. Wpisanie (lub wybranie z LISTY) symbolu już istniejącego spowoduje edycję kontrahenta zapisanego już w systemie w celu zmiany jego danych. +
- +
- +
-** +
-Skrót nazwy: - +
-**  +
-Służy do wyszukiwania pozycji w kartotece wg skrótu nazwy. Edycja z kontrolą zgodności z dostępnym słownikiem. Wybór przy użyciu funkcji LISTA. +
- +
- +
-** +
-Województwo:​ - +
-**  +
-Służy do wyszukiwania pozycji w kartotece wg nazwy województwa. Edycja z kontrolą zgodności z dostępnym słownikiem. Wybór przy użyciu funkcji LISTA. +
- +
- +
-** +
-Miasto: - +
-**  +
-Służy do wyszukiwania pozycji w kartotece wg nazwy miasta. Edycja z kontrolą zgodności z dostępnym słownikiem. Wybór przy użyciu funkcji LISTA - Jeżeli wcześniej podano województwo wyświetlone zostaną jedynie te miasta, które ​w swoich danych będą zawierać jego nazwę. +
- +
- +
-** +
-NIP: - +
-**  +
-Służy do wyszukiwania pozycji w kartotece wg NIP-u kontrahenta. Edycja z kontrolą zgodności z dostępnym słownikiem. Wybór przy użyciu funkcji LISTA. +
- +
- +
-** +
-REGON: - +
-**  +
-Służy do wyszukiwania pozycji w kartotece wg regonu kontrahenta Edycja z kontrolą zgodności z dostępnym słownikiem. Wybór przy użyciu funkcji LISTA. +
- +
- +
-****  +
- +
- +
-** +
-PESEL: - +
-**  +
-Służy do wyszukiwania pozycji w kartotece wg nr pesel. Edycja z kontrolą zgodności z dostępnym słownikiem. Wybór przy użyciu funkcji LISTA. +
- +
- +
-Przy użyciu funkcji LISTA, sortowanie kontrahentów nastąpi wg pola na którym aktualnie znajduje się kursor, przy czym litery (i cyfry) wpisane w to pole działają jak filtr.  +
- +
- +
-**____ **  +
- +
- +
-**____ **  +
- +
- +
-**__ +
-\\  +
-__** +
- +
- +
-**__ +
-KARTOTEKA KONTRAHENTÓW - TREŚĆ. +
-__** +
- +
- +
-Służy do edycji danych o kontrahencie i wpisywania nowych kontrahentów. +
- +
- +
-{{file:///​C:/​Users/​Marek/​AppData/​Local/​Temp/​msohtmlclip1/​01/​clip_image004.jpg?​nolink&​605x336}} +
- +
- +
-Do opisu kontrahenta zgodnie z aktualnym stanem wiedzy o nim, służą następujące pola tekstowe: +
- +
- +
-** +
-Skrót nazwy, Pełna nazwa, NIP, REGON, PESEL, R-, Kod pocztowy, Adres, Tel., Fax, Tlx, Bank, Konto. +
-** +
- +
- +
-Pozostałe pola: +
- +
- +
-** +
-Symbol: - +
-**  +
-Zmiana symbolu przepisanego z OKNA WYBORU spowoduje zapis danych o kontrahencie pod wpisanym symbolem, jeżeli nie istniał on wcześniej w kartotece, lub zmianę danych o wcześniej wpisanym kontrahencie jeżeli taki symbol już istniał w kartotece. +
- +
- +
-** +
-Płatnik VAT: - +
-**  +
-Flaga określająca czy dany kontrahent jest płatnikiem VAT. +
- +
- +
-** +
-Limit kredytu: - +
-**  +
-Kwota określająca limit kredytu ( niezapłaconych faktur) dla danego kontrahenta. Przekroczenie tego limitu powoduje automatyczną blokadę sprzedaży. +
- +
- +
-** +
-Maksymalne spóźnienie:​ - +
-**  +
-Pole określa maksymalne dopuszczalne spóźnienie zapłaty. Przekroczenie tego limitu powoduje automatyczną blokadę sprzedaży. +
- +
- +
-** +
-Blokada sprzedaży: - +
-**  +
-Flaga pozwalająca ręcznie zablokować sprzedaż danemu kontrahentowi. +
- +
- +
-** +
-Nr koncesji: - +
-**  +
-Numer koncesji. To pole jest obligatoryjne,​ czyli musi być wypełnione. +
- +
- +
-** +
-Nr koncesji na psychotropy:​ - +
-**  +
-Numer koncesji na psychotropy. +
- +
- +
-** +
-Format apteczny: - +
-**  +
-W tym polu jest dostępna lista stała z której ​możemy wybrać format faktury elektronicznej dla danego kontrahenta. Wyboru możemy dokonać za pomocą funkcji LISTA. Wskazanie konkretnego formatu skutkuje wygenerowaniem odpowiedniego zbioru podczas wydruku faktury. +
- +
- +
-** +
-Województwo:​ - +
-**  +
-Edycja z kontrolą zgodności z dostępnym słownikiem. Wybór symbolu przy użyciu funkcji LISTA. +
- +
- +
-** +
-Miasto: - +
-**  +
-Edycja z kontrolą zgodności z dostępnym słownikiem. Wybór symbolu przy użyciu funkcji LISTA - Jeżeli wcześniej podano województwo wyświetlone zostaną jedynie te miasta, które w swoich danych będą zawierać jego nazwę. Wpisanie miasta, którego nie ma w słowniku miast spowoduje konieczność jego potwierdzenia na liście miast zaczynających ​się na taką literę. +
- +
- +
-****  +
- +
- +
-** +
-Grupa: - +
-**  +
-Pozwala na przypisanie kontrahenta do określonej grupy. Edycja z kontrolą zgodności z dostępnym słownikiem. Wybór symbolu przy użyciu funkcji LISTA. Grupa kontrahentów jest polem obligatoryjnym. +
- +
- +
-** +
-Sposób zapłaty: - +
-**  +
-Przypisanie kontrahentowi określonej formy zapłaty spowoduje domyślne ustawienie jej w wystawianych dokumentach handlowych z możliwością edycji jej przez użytkownika posiadającego odpowiednie uprawnienia. Edycja z kontrolą zgodności z dostępnym słownikiem. Wybór symbolu przy użyciu funkcji LISTA. ​  +
- +
- +
-** +
-Akwizytor: - +
-**  +
-Domyślny dla danego kontrahenta akwizytor. Dostępna jest funkcja LISTA oraz kartoteka akwizytorów. +
- +
- +
-** +
-Trasa: - +
-**  +
-Trasa, na której leży dany kontrahent. Dostępny jest słownik TRAS. Wyboru możemy dokonać za pomocą funkcji LISTA. Informacja zawarta w tym polu jest wykorzystywana w systemie transport. +
- +
- +
-Ponadto w dolnej części ekranu znajdują się przyciski programowe pozwalające na uruchomienie dodatkowych procedur: +
- +
- +
-** +
-[Umowy] +
-**  +
-- Umożliwia rejestrację umów rabatowych z kontrahentami. Dotyczy to zarówno umów sprzedaży jak i zakupu. Umowa zawiera informację o okresie, w jakim obowiązuje oraz następujących rabatach: +
- +
- +
-Rabat stały +
- +
- +
-Rabat uzależniony od formy płatności +
- +
- +
-Rabaty uzależnione od obrotu. Rabatu uzależnione od obrotu rejestrujemy w poszczególnych liniach umowy rabatowej podając okres w jaki obrót powinien być dokonany oraz w jakiej kwocie. Dla określenia okresu możemy używać konkretnych dat lub dni, tygodni, miesięcy liczony ​ wstecz od daty bieżącej, przy czym tydzień jest zawsze określany jako okres od poniedziałku do niedzieli. +
- +
- +
-****  +
- +
- +
-** +
-[Płatnicy] – +
-**  +
-Uruchomienie tej procedury umożliwia zarejestrowanie listy płatników danego kontrahenta. W poszczególnych liniach jest dostępna kartoteka kontrahentów za pomocą funkcji LISTA i WYSUKIWANIE. +
- +
- +
-****  +
- +
- +
-** +
-[Przedstawiciele] +
-**  +
-- Umożliwia wpisanie danych przedstawiciela danego kontrahenta,​ upoważnionego do odbioru wystawianych mu faktur lub wpisanie numeru stałego numeru upoważnienia do wystawiania faktur bez podpisu. Dane te będą drukowane na dokumentach handlowych wystawianych danemu kontrahentowi. +
- +
- +
-** +
-[Zezwolenia] – +
-**  +
-W tym miejscu możemy zarejestrować zezwolenia czasowe na sprzedaż leków objętych ograniczeniem. Psychotrop / narkotyk. System kontroluje wprowadzone daty ważności zezwolenia oraz ewentualne limity ilościowe. +
- +
- +
-** +
-[Notatki] +
-**  +
-- Pole typu tekstowego. +
- +
- +
-Podczas edycji danych o kontrahentach możemy skorzystać z funkcji KOPIUJ (Ctrl-V). Działanie tej funkcji polega na pobraniu danych o wskazanym (za pomocą OKNA WYBORU) kontrahencie i przekopiowaniu ich do aktualnie edytowanego rekordu. Kopiowaniu nie podlega pole "​Symbol"​.  +
- +
- +
-Klawisz [F2] uruchamia interaktywną pomoc, w której oprócz opisu standardowych funkcji i klawiszy sterujących,​ dostępnych w danym miejscu programu znajdziemy możliwość uruchomienia funkcji dodatkowej:​ +
- +
- +
-W dolnej części ramki znajduje ​się notatka określająca kto i kiedy edytował daną kartotekę jako ostatni.  +
- +
- +
-Funkcje dostępne bezpośrednio za pomocą klawiszy funkcyjnych są wyświetlane w dolnej części ekranu.  +
- +
- +
-**** +
  
 +W ostatniej części ekranu mamy pola z etykietami określającymi dane niesłownikowe o kontrahentach np. nazwa, ulica, telefony.
 +Tutaj wpisujemy też numery kolumn, w których określone informacje znajdują się w importowanym pliku.
  
-** +Po wypełnieniu wszystkich pól klikamy zieloną ikonkę ​na górze ekranu i program poprosi o wskazanie importowanego pliku. Po wskazaniu pliku następuje ​import danych. Po zakończeniu importu powstanie plik raportu, który możemy zapisać, potem otworzyć i przeanalizować. ​
-UWAGA!: +
-**  +
-Skasowanie jakiejkolwiek kartoteki może się odbywać tylko do momentu ujęcia jej w którymkolwiek dokumencie. Wszystkie zmiany wprowadzone w kartotece kontrahentów zostaną naniesione ​na wszystkie dokumenty gdzie dany kontrahent występuje, ​także te już utworzone+
  
 ------------- -------------
 [[ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny|Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna]] [[ogolne_zasady_poslugiwania_sie_programem_firmatic_-_interface_graficzny|Ogólne zasady posługiwania się programem FIRMATIC - wersja graficzna]]
administracja_import_danych_kontrahenci.1563193260.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/07/15 14:21 przez lucja

Narzędzia strony

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS PLD Linux Driven by DokuWiki